日俄战争初期，俄沙皇即决定从波罗的海与黑海舰队抽调舰船58艘，开往远东增援，1905年5月5日，俄海军第二、第三太平洋舰队在越南洋面盛大会齐，以对日作最后的决战。

这支仓促成军，曾被列宁形容为“像整个俄罗斯帝国，既庞大笨重又荒唐无力”的队伍，三个星期后驶入狭窄的对马海峡，爆发日俄战争的最后的一局决战，对马海峡之战。

两天后，俄海军除3艘突围外，其余26艘战舰不是被击沉就是被俘虏，人员阵亡4830人；日方损失鱼雷艇3艘，人员117人。

为期一年半的日俄战争，胜负已大致底定，1905年7月7日，日本《满洲军》在南桦太岛登陆，两个月后两国签订《朴茨茅斯和约》，以北纬50度为界，日俄分占该岛南北各半。

桦太岛即俄国的萨哈林岛或中国的库页岛，有超过6000条河流及1600个湖泊，面积约7.6万平方公里，曾是中国领土，但根据《瑷珲条约》与《北京条约》割让予俄国。

为了进行日俄战争，日本特别成立《满洲军》就近指挥应战，战争结束后即行撤销，虽然取得了举世震惊的胜利并在中国取得了许多特权与土地，但是库页岛只取得一半，远低于日本民众的期待。

为此日本爆发了《日比谷事件》，死伤数百人，激进的民众要求继续开战以取得更多俄国赔款。

进入19世纪后，战略地位十分重要的伊朗成了欧洲列强争夺的对象。英法俄等列强强迫签订不平等条约，伊朗沦为半殖民地。

经过两年灾荒，并在俄国爆发革命的鼓舞下，1905年12月14日，各大城市掀起大规模示威游行，抗议德黑兰等地政府逮捕革命群众。这次示威游行使军队发生动摇，卡扎尔王朝国王被迫罢免原首相，宣布实行立宪，颁布选举法，召开议会；批准并颁布宪法，规定伊朗为君主立宪制国家，对王权作了很大限制。

但是到了1911年，俄国和英国军队分别侵入北部和南部，国内保守势力乘机在首都发动政变。伊朗恢复了卡扎尔王朝的统治，5年多的革命最终遭到失败。