袁世凯死后，人们渐渐感到政府和军阀都不是可以依靠的对象，1920年前后，知识分子和地方士绅们联手，在中国发动了“联省自治”运动。

湘督谭延闿率先宣布湖南实行地方民主，湘人自治，全省人民就省宪草案进行投票公决，以1800万票赞成，57万票反对获得通过，《湖南省宪》成为中国第一部正式使用的宪法。

1922年9月15日，湖南省议会进一步选举赵恒惕为第一任行宪省长，不久，又选出其他的省政府人员，至此，中国出现了第一个正式的地方行宪政府。

一时间，中国不下十个省份起来效法，或实施或宣传，但最终还是因为各地军阀的抗拒与漠视省议会决议不予执行，而使得这些胜于临时约法与天坛宪草的地方自治运动，不了了之。

自俄国革命以来，中国社会革命人士们都对俄国抱着仰望高山的态度，总将俄国视为战略大后方，必欲背靠而后取天下。

1922年9月26日，再度被赶下台的孙中山与共产国际代表马林等人在上海会晤，再三提问：苏俄是否会援助他在西部组建武装力量？还当即画了几张草图，说明有3条路线可实施援助。

一年后，原本以北京政府吴佩孚为谈判对象的苏俄终于决定援助孙中山，于是蒋介石作为全权代表，率“孙逸仙博士代表团”访问莫斯科，希望说服苏俄在库伦以南地区，按照红军的样子建立一支新军队，然后从这里出发向北京发动进攻。

但是，蒋介石被安排进行了3个礼拜的参观游览，除了见不到负责人外，还坐了冷板凳长达一个多月。

有人形容，这种情形与毛泽东后来访问莫斯科的遭遇有些相似，更有人揣测，蒋介石由联俄突然转向清共，仇恨的种子就是在此埋下的。

1922年6月16日凌晨，陈炯明部队4000余人突然包围总统府，并向孙中山所住的粤秀楼开炮，是为陈炯明叛变。

前一天即有人得到情报，但孙中山仍不虞有变，曾说：我与陈炯明近几日仍有电报往返商量两广军备，… 曾谓愿以生命人格为保证，我信他不敢做犯上作乱之事。

叛军首先占领石井兵工厂，随后包围总统府，在秘书等人扶持下，孙中山乘坐小艇登上了早已升火起锚等候的宝壁舰，次日登上永丰舰并发表讨陈电文。

这位主张联省自治，以和平协商方式统一中国，不见容于国共两党的陈炯明后来后退居香港，协助海外最大的华侨社团《洪门》转型为中国致公党。