日军仅128名即陷省会承德的热河战役，于1933年2月21日开打，12天结束，中国损失十九万平方公里的领土，张学良引咎下野。

就在一个月前，日本外相即表示“热河省为满洲国一部分，热河问题为满洲国内部问题，日本有条约上的义务，要共同负责维持治安。其实，热河地处东北三省与河北、察哈尔之间，对日本在华北的战略布局十分重要，但是国民政府军忙于剿共而拒绝出兵支援抗日。

有人分析，当时热河省省主席汤玉麟的贪污腐败是战事拉枯摧朽的根本原因，卖官种烟，苛捐杂税，摧残教育和破坏司法等，早已民怨沸腾；据说有些地方面对日满联军的进城，民众不是奋勇抵抗，而是夹道相迎。

1933年2月25日， 在国际联盟一致通过对日本的谴责后，日本代表退席抗议，一个月后正式退出，成为第一个脱离国际联盟的常任理事国。

那天，大会批准了李顿调查团关于满洲国的报告，宣布满洲的主权属于中国，日本的行为并非自卫，建议日本撤出它的部队，中国则建立一个照顾日本特殊利益的自治区。

与此同时，日本正在热河占领了4座城市。与会的日本代表辩称“和平的关键在于中国部队撤出热河”；他还形容当地的15万中国军力，“1名日本兵抵得上10名中国兵”。

1931年的九一八事变揭开日本大规模侵华的序幕，同年12月，国际联盟理事会决定派遣调查团到东北了解实际情况。

经过半年多，国联的“李顿调查报告”出炉，一方面承认东北是中国的一部分，另一方面又强调日本在东北有着特殊的重大利益，建议对东北实行“国际共管”。 1933年2月6日，国联19国委员会就该报告讨论，最终确认东北的主权属于中国，满洲国的出现是日本造成的，主张不承认满洲国。

中国也投票赞成这个报告书，然而，国民政府仍然采取对日不抵抗的方针，继续集中力量镇压共产党，直到四年后的七七事变。